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9月供需格局阶段性改善 钢材市场或震荡走强

发布时间:2023-09-07来源:贵州鸿瑞通贸易有限公司

新华财经北京9月6日电 回顾8月份,由于需求淡季扰动仍存,叠加粗钢控产政策暂未落地,铁水产量维持在相对高位,钢材市场延续累库态势,钢材价格整体震荡偏弱运行。展望9月份,宏观政策或进一步加码,市场情绪有所转暖,钢材市场供需格局阶段性改善下,预计9月份钢材市场或震荡走强。

部分钢厂迎来复产 钢厂开工率低位小幅回升

从钢厂生产情况来看,唐山钢厂限产影响结束,高炉钢厂开工率小幅回升;而电炉钢厂因继续亏损,开工率维持低位。截至8月30日,找钢网跟踪调研的国内独立电炉钢厂开工率为59.09%,周环比持平,月环比上升1.51个百分点,年同比下降3.03个百分点;高炉方面,找钢网跟踪的国内高炉钢厂开工率为78.91%,周环比上升0.64个百分点,月环比上升2.23个百分点,年同比上升3.51个百分点。

钢材生产方面,截至8月30日,找钢网跟踪调研的国内钢材周度总产量为800.82万吨,月环比上升14.69万吨,环比增幅1.9%。

钢厂减产检修情况来看,8月份检修钢厂数量较7月份继续减少,并且同比来看目前钢厂减产力度明显小于去年同期,分品种来看,8月份国内钢厂螺纹钢检修力度加大,但热轧板卷等板材品种检修力度较小,复产较多。据找钢网不完全统计,8月份国内有39家钢厂有检修/计划检修,其中检修影响铁水52.99万吨,螺纹钢40.18 万吨,线材17.2万吨,热轧53.2万吨,冷轧6.00万吨,中厚板3.6万吨,其他25.12万吨。

淡季效应有所减弱 下游用钢行业PMI小幅回升

8月份,下游行业PMI综合指数49.83%,较上月环比升0.25个百分点,较去年同比上升0.60个百分点。

8月份,出口需求韧性较强,同时国内扩内需政策持续发力,临近9月传统需求旺季, 8月中下旬国内终端需求环比有所改善,工业行业PMI继续上行,建筑行业PMI由降转增,但受制于房地产行业的拖累,建筑行业PMI增幅相对有限。

分行业来看,建筑行业方面,8月份,建筑用钢行业PMI环比微幅回升,同比继续下降。

其中,基建行业,8月份以来,基建稳经济增长的诉求明显提升,相关部门项目批复及投资增速加快,专项债发行进度加速,同时随着地方政府化债措施的跟进,基建行业资金情况有所改善,基建需求整体小幅回升。

房地产行业,虽然保交楼政策下地产端竣工表现亮眼,但由于销售端不畅,地产企业仍面临一定的资金压力,叠加新开工面积的明显下滑,使得8月份房地产行业整体景气指数继续下降,但降幅整体有所收窄。

工业行业方面,8月份工业行业景气指数同环比均继续小幅回升。

汽车行业,受新能源汽车产销和汽车出口继续延续良好态势,叠加国内刺激汽车销售政策,8月份汽车行业产销环比改善,行业景气指数继续回升。

家电行业,8月份扩内需政策继续发力,叠加家电出口同环比继续增长,带动8月份家电行业产销双双回升。

机械行业,8月份,由于地产新开工明显下滑,叠加机械出口高位回落,导致国内机械销量明显下滑,但由于8月份机械出口的环比好转,缓解内需不足的矛盾,8月份机械市场景气度小幅回升。

造船行业,得益于新船订单的饱满,8月份造船行业需求表现亮眼。考虑到当前手持船舶订单量较高,同时受制于国内造船厂产能,预计后期造船行业景气度或继续保持在相对高位。

就9月市场而言,高温多雨天气对需求的影响将明显减弱,同时随着刺激消费政策的不断发力,叠加9月传统需求旺季来临,终端需求环比将迎来阶段性改善,以及出口韧性仍存,预计9月份下游行业PMI综合指数或仍有一定的回升空间,行业景气度有望继续改善。

从钢材表观消费来看,截至8月30日,找钢网跟踪调研的建筑钢材表观消费量322.58万吨,月环比增加27.41万吨,环比增幅9.3%;热轧板卷表观消费量344.52万吨,月环比增加2.42万吨,环比增幅0.7%。

钢材总库存小幅累加 热轧板卷累库最为明显

从钢材库存来看,8月国内钢材总库存小幅累加,热轧板卷累库最为明显。截至8月30日,找钢网调研的建筑钢材库存总量(钢厂库存+社会库存)为805.54万吨,月环比上升27.81万吨,环比增幅3.6%;热轧板卷库存总量(钢厂库存+社会库存)为362.47万吨,月环比上升23.05万吨,环比增幅6.8%。9月份来看,传统需求旺季来临,终端需求或阶段性改善,预计钢材库存或由增转降,再次迎来去化。

电炉钢厂生产继续亏损 高炉钢厂建材和板材生产利润有所分化

钢材利润方面,8月份国内钢厂亏损情况有所增加,多数高炉钢厂钢材生产均有小幅盈利,而电炉钢厂仍以亏损为主。分品种来看,建材生产利润下滑,而板材生产利润明显上升,建材和板材利润水平有所分化。截至8月31日,找钢网调研的高炉和电炉钢厂螺纹钢吨钢生产利润分别为1元/吨和-219元/吨,月环比分别上升38元/吨和30元/吨;高炉钢厂热轧板卷吨钢生产利润为72元/吨,月环比下降75元/吨。

供需格局阶段性改善 钢材市场或震荡走强

展望9月份钢材市场,市场情绪或有所转暖。宏观政策方面,一是随着存量房贷利率的下调,以及多数城市“认房不认贷”的落地,房地产政策仍有进一步放松的空间;二是各地政府相关化债政策陆续出台,配合财政的再融资债券,基建项目资金情况有望逐步得到改善,进一步形成实物工作量;三是汽车、家电消费刺激政策或进一步加码,带动制造业需求逐步回升。

从基本面来看,需求方面,8月中下旬以来钢材成交及表观消费环比小幅回升,9月份钢材市场迎来传统需求旺季,高温多雨等扰动因素减弱,终端需求存在环比改善的预期。供应方面,目前钢材产业链均处于低库存状态,并且部分钢厂品种生产处于亏损状态,叠加粗钢控产预期,钢材供应端将在一定程度上被压制,钢材市场供需格局有望阶段性改善。

整体来看,9月份宏观政策或进一步加码,市场情绪有所转暖,钢材市场供需格局阶段性改善下,预计9月份钢材市场或震荡走强。

编辑:吴郑思

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